1996 - AUDIT PATRIMONIAL

DES,CRIPTIF DU LOGICIEL : AUDIT PATRIMONIAL

Le logiciel AUDIT PATRIMONIAL pemet d'effectuer le bilan patrimonial d'une famille.
Il est articulé autour de trois points :

  1. Il recense le patrimoine par fiche (saisie) :
    • immobilier - outil de travail
    • titres
    • assurance-capitalisation
  2. Il effectue tous les calculs fiscaux :
    • IR et ISF
    • droits de succession
  3. Il permet d'auditer le fonctionnement patrimonial autour de 26 points d'analyse et imprime un "Bilan" automatique de 24 pages, où toutes les pages comportent un graphique et un tableau :
    • Répartition par mode de détention d'actif,
    • Répartition économique,
    • Propriété du capital,
    • Profil risque / sécurité,
    • Liquidités,
    • Dettes,
    • IR,
    • ISF,
    • Budget,
    • Retraite,
    • Assurance-vie,
    • Succession,

Effectuer un Bilan Patrimonial permettra de faire le point et de conseiller notre client. En outre, il devient un outil de suivi de l'évolution patrimoniale, et d'appréciation de stratégies envisagées, pour étudier dans la simulation, les stratégies les mieux adaptées à notre interlocuteur.

Cet outil, composé d'outils tant juridiques que financiers, permet d'apporter une dimension supplémentaire dans nos services à la clientèle, celui de la gestion globale du patrimoine privé, articulé autour du patrimoine professionnel du chef d'entreprise.

AUTEUR - DISTRIBUTEUR

Jean Pascal AMIGUES
Pdg AMC SA,
Ancien clerc de notaire et analyste,
Responsables création et animation des cours en gestion de patrimoine
pour le CFPC au sein de l'Ordre des experts-comptables.
46, rue Paul Bert
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.47.90
Fax : 05.62.47.47.91

EDITEUR - DISTRIBUTEUR

AMC S.A.
Mac - PC (Windows - Excel)
46, rue Paul Bert
31000 TOULOUSE
Tél. : 05.62.47.47.90
Fax : 05.62.47.47.91
e-mail : jpamigues@amcsa.fr
Site : http://www.amcsa.fr

PRIX :

1000 € HT ou location à partir de 48 € HT/mois